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导演：石原立也山本宽 地区：日本

国崎往人是一个流浪的人偶师，以神奇的人偶剧卖艺为生。在某个夏日，往人在极其窘困的情况下与一名为神尾观铃的少女相会。之后更是莫名其妙地被观铃带回了家，在观铃家住下来的往人受观铃母亲之托成了观铃的监护人……